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2022年1月17日
会社名 日本ペイントホールディングス株式会社 代表者名 代表執行役共同社長　
若月　雄一郎
代表執行役共同社長　
ウィー・シューキム
（コード番号：4612　東証第一部） 問合せ先インベスターリレーション部長　
田中　良輔
（TEL 050-3131-7419）

売出価格等の決定に関するお知らせ

2022年1月7日にお知らせいたしました当社普通株式の売出しに関し、売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式売出し（引受人の買取引受による海外売出し）

(1) 売出価格(注)	1株につき	922円
(2) 売出価格の総額	129,203,363,600円
(3) 引受価額(注)	1株につき	888.71円
(4) 引受価額の総額	124,538,309,398円
(5) 受渡期日	2022年1月19日（水）

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

2. 株式売出し（オーバーアロットメントによる海外売出し）

(1) 売出株式の種類及び数	当社普通株式	17,632,500株
(2) 売出価格	1株につき	922円
(3) 売出価格の総額	16,257,165,000円
(4) 受渡期日	2022年1月19日（水）

＜ご参考＞

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2022年1月17日(月)	951円
(2) ディスカウント率	3.05％

2. グリーンシューオプションの行使期間

2022年1月19日(水)から2022年2月7日(月)まで

3. シンジケートカバー取引期間

2022年1月19日(水)から2022年2月3日(木)まで

ご注意：この文章は当社普通株式の売出しに関して一般に公表するための開示文書であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。本開示文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。
なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。